洗牌這個詞，還沒過時。

2024年，百感交集。“價格戰”成為貫穿始終的關鍵詞，似乎在一輪一輪的撕扯下，有的品牌徹底倒下了，而有的品牌拿下了更大的市場份額。諸君苦苦渴求的，無非就“銷量”二字。是啊，“銷量”重如山，它維系著主機廠的基本運轉，又牽動著萬千打工人的基本生計。增則眾生歡喜，跌則口誅筆伐，我們太容易為一組數字大動干戈了。但又很無奈，因為市場格局還在洗牌，一定要決出最終的勝者與敗者。待何時落下帷幕，曲罷戲停，才會塵歸塵、土歸土了。站在2025年，再對新能源車企們做一些盤點，有得有失，拍拍塵土，迎接新一年的纏斗了。

蔚小理零，格局初定

回頭看，很多新勢力已經走過10年的歷程。所以，還稱之為“新勢力”，似乎有悖于“新”這個字。新勢力，或許只是一個統稱了，概括那些10年前紛紛入局，如今又各有命數的造車公司們。事實上，在新勢力的銷量格局中，確實已經分出了幾大地盤。

 

理想汽車，一枝獨秀，12月交付了58513 輛，同比增長16.2%；2024年累計交付了500508輛，也是首家年銷超過50萬輛的新勢力車企。很有意思的是，理想汽車的成功，帶動了一門學問，也就是“理想如何造汽車”。作為結業成績，2025年，預計有大量“類理想”的SUV車型上市，一手是增程動力，另一手是冰箱彩電大沙發。理想汽車會待在自己的“舒適區”嗎？不會。你再細看2024年的銷量增長，其實由L6撐起了大半，核心驅動力還是價格。當更多的類似競品加入之后，靠價格還能維持多大的增長，實難評述。在理想汽車的規劃中，純電車型必然是銷量增長的“第二曲線”，MEGA的銷量已經穩中有升了，只等待2025年純電產品的回爐落地了。

 

零跑汽車，吃到了“理想汽車”價格火力覆蓋之外的市場紅利，稱其為“小理想”，并不為過。12月，零跑汽車交付量為42517輛，同比增長128%，全年累計交付293724輛。在這種勢頭之下，零跑汽車2025年計劃達成50萬輛的銷量目標。零跑汽車手里的牌還不少，在廣州車展上亮相了B10，這是一款尺寸不大的SUV，同步面向于海外市場。而由此引出的B平臺，還將有更多新車入列。快速出新車，又有Stellantis打通海外銷售渠道，零跑的銷量“天花板”還能繼續往上探一探。

 

小鵬汽車，12月交付36695輛，全年累計交付190068輛。“深蹲起跳”的轉折點，就在于推出了爆款車，一個是MONA M03，另一個是小鵬P7+看兩組數據：12月，MONA M03交付超15000 輛；小鵬 P7+單月交付破萬。其實，站上3萬輛的高崗，小鵬汽車既因為創造出了“爆款”，也因為產能承接住了爆款，不然，易逝的流量恰如煙花一般，很容易一閃而過。2025年，小鵬汽車計劃完成36萬輛的銷量目標，“推新車”是主要的解題思路，期待其持續月銷跨過3萬輛了。

 

蔚來汽車，12月交付31138輛，同樣突破了3萬輛，全年交付221970輛，其實完成了22萬輛的銷量目標。2025年，蔚來的銷量目標更高一些，計劃達到44萬輛。從當前的產品布局來看，樂道、螢火蟲悉數“出牌”。12月，樂道L60實現了月銷過萬的目標，同時，蔚來品牌維持住了2萬輛的成績，由此合計超過了3萬輛。那么，劍指2025年，樂道必然以沖量為主，更多的產能也會傾斜給樂道，并且也有新車儲備。蔚來更多的角色是打造品牌，尤其要強化自己的技術底色。至于螢火蟲，這是一款主要面向海外市場的小車，以打配合的角色出現，并不會對蔚來整體銷量有太大的提升作用。當哪吒汽車遭遇危機之后，“蔚小理零”的初步格局，已經更加明晰了。競爭常在，但隨著月銷量不斷進階，這個格局也會越來越穩固。

極氪小米，氣勢洶洶

“蔚小理零”算是初代新勢力的佼佼者，但近幾年，“后來的”新勢力們也有了“后來居上”的實力了。

 

極氪12月交付新車27190，同比增長102%，全年累計交付222123輛，同比增長87%。說實話，極氪的來時路，也并非一帆風順，坎坎坷坷，推出了很多新車，但真正幫助品牌躍升一個臺階的，還是2024年。在這一年里，新款極氪001和7X有了爆款之勢。直接看數據，2024年極氪001總共交付了近10萬輛車；極氪7X上市75天交付超3萬輛。原因很清晰，產品到位了，價格也到位了。更關鍵的是，極氪切入了主流賽道，而在2024年，也恰好是主流消費用戶需求暴增的一年。2025年，極氪要挑戰年銷32萬輛，月銷3萬輛果然成為了新隘口。

 

小米汽車，志得意滿，12月交付超2.5萬輛，創造新紀錄，而全年交付量也來到了13.5萬輛，劃重點，僅靠一款車。限制小米交付量的，只有產能，所以，進入2025年，看到小米“月銷超過3萬輛”，指日可待。另外，下一款車YU7已經亮相，直指特斯拉Model Y；據悉，增程產品也在測試中了。2025年，小米汽車的銷量目標是30萬輛，這樣的增長速度，實在令人羨慕。

 

另一個不可忽視的角色，就是鴻蒙智行。12月，鴻蒙智行合計交付新車49474輛，全年銷量達到了444956輛，未完成年初定下的50萬輛銷售目標。那么，2025年，鴻蒙智行計劃達成100萬輛的銷售目標，同樣充滿挑戰。從當前“四個界”的表現來看，問界仍然是絕對的銷量大頭。像問界M9，12月累計大定超20萬輛；問界M7在12月份交付達14150輛。至于“其他界”，逐漸有了向好的跡象。比如，享界S9交付了7949輛，在這個價格段，表現不錯了；智界R7僅有純電的時候，賣得已經符合預期了，如今又有了增程動力，銷量還會上一個新臺階。鴻蒙智行的宣傳攻勢無可挑剔，只是，有一個隱憂仍然存在，當華為與諸多品牌結盟之后，其智能化能力將被快速復制，那么，“四個界”的差異化在哪里，或許，會一直拷問著鴻蒙智行。

大廠出牌，已見成效

對很多大廠而言，2024年一直在做調整，而從大廠衍生出的新勢力品牌，也遇到了新的挑戰和機遇。

 

嵐圖，12月交付達12136輛，同比增長21%。如此看，還在月銷萬輛的關口“做突圍”，但已經創下了歷史新高。有意思的是，嵐圖夢想家貢獻了大部分銷量，據說在12月單品破萬，在加入了華為乾崑智駕后，這款MPV的競爭力提高了不少。相應的，嵐圖FREE、嵐圖追光就顯得黯然失色了，以及嵐圖知音怎么了？為何沒有真正撐起嵐圖的銷量反攻之戰。2025年，嵐圖汽車需要找到新的機會點了。

 

智己汽車，12月銷量約8500輛，并未破萬，全年累計為65505輛。同樣的，智己手里的牌并不少，LS6、L6“雙子星”的產品和價格都到位了，但熱銷期似乎不太長。展望2025年，智己汽車要推出更多的新品了，包括增程動力。不斷嘗試，不斷推新，或許可以為智己帶來更多的希冀。

 

阿維塔的勢頭還可以，2024年累計銷量達73606輛，12月達到了11067輛，同樣是“萬輛關口”。它的機會點一直都很清晰，有華為乾崑智駕賦能，還有寧德時代的電池，以及長安汽車的“不倒閉”背書。2024年下半年開始逆轉，還是因為引入了增程動力，且產品價格進一步下探，阿維塔07順利成為主力車型。2025年還有阿維塔06要來，或許可以再助一臂之力。

 

埃安，算是大廠中的老將了，很早就占據了一定的銷售體量，但這兩年并沒有邁上新臺階。12月，埃安銷量為46851輛，全年合計約41萬輛，相比于2023年的48萬輛，反而有所下滑。好消息是，埃安最近推出的新車，符合市場口味。比如，埃安 RT是一款A+級轎車，12月單月賣出了1.6萬輛；后續還有一款小車，即埃安UT，也有望進一步提升銷量。

寫在最后

實際上，2024年不僅是新能源反攻燃油車的一年，也是自主品牌擠壓合資品牌份額的一年。我們在后續的汽車整體市場盤點中，還會進一步闡述這一趨勢。時代變了，從不會悄悄地和你打招呼，它就像暗流洶涌一般，早已注定了結局。